Wartość zakończonej ostatnio oferty Avia Solutions Group, holdingu oferującego usługi dla lotnictwa, wyniosła 76,6 mln zł. Sprzedano wszystkie akcje w ramach IPO, redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła ponad 72 proc. Spółka zamierza przeznaczyć pozyskane środki m.in. na rozbudowę hangarów oraz zakup nowego sprzętu do przeglądu samolotów. Swój debiut na GPW w Warszawie planuje również kolejna litewska spółka Agrowill, działająca w branży rolniczej.

Sądząc po dwóch pierwszych miesiącach, naszą giełdę czeka naprawdę bardzo ciekawy rok pod względem debiutów spółek z regionu CEE. W tym momencie mamy pełne ręce pracy w związku z rozpoczętymi już projektami, jak też toczącymi się rozmowami na temat pozyskania nowych projektów ze wschodniej części regionu. Obecnie prowadzimy projekty trzech zagranicznych spółek, a to nie zamyka jeszcze naszych planów na ten rok – mówi Tomasz Ciborowski, dyrektor departamentu IPO i Nowych Emisji ORK BZ WBK.

Nasz parkiet już od jakiegoś czasu ogniskuje uwagę całego regionu CEE ze względu na duże – i ciągle rosnące – obroty. Myślę jednak, że zeszły rok był dopiero rozgrzewką. Doskonale widać, że spółki w obrębie regionu, z tego samego kraju oraz z pokrewnych sobie branż, uważnie się obserwują. Gdy tylko pierwsze z sukcesem przetrą szlaki, następne idą w ich ślady. Tak było m.in. w przypadku Agrotonu. Po olbrzymim sukcesie tej oferty obserwujemy teraz bardzo duże zainteresowanie pozyskaniem środków z IPO w Warszawie ze strony innych spółek z sektora rolnego – dodaje Tomasz Ciborowski.

Piotr Wiła, zastępca dyrektora ORK BZ WBK, zwraca również uwagę, że potencjalni zagraniczni debiutanci dokładnie śledzą kursy spółek, których akcje są już w obrocie. Te ostatnie na razie radzą sobie dobrze i jeśli nic tego nie zmieni, utrwali to postrzeganie warszawskiego parkietu jako dobrego miejsca dla pozyskiwania kapitału. Na pewno czynnikiem, który może być rozpatrywany jako argument przeciwko przeprowadzaniu IPO na warszawskiej giełdzie, są plany obniżenia składek OFE.  Partnerzy zagraniczni, z którymi rozmawiamy, pytają nas z o skutki tych planów, niepokojąc się, czy nie spowoduje to istotnego ubytku kapitału na rynku i przez to zmniejszenia prawdopodobieństwa sukcesu IPO – zwraca uwagę Piotr Wiła.

Obszar Rynków Kapitałowych stanowi część doradczą Bankowości Inwestycyjnej Banku Zachodniego WBK. Podstawą działalności Obszaru Rynków Kapitałowych są usługi z zakresu corporate finance, a więc usługi doradztwa finansowego w zakresie publicznych i prywatnych ofert emisji akcji, fuzji i przejęć, emisji papierów dłużnych i aranżowanych, inwestycji własnych, wykupów lewarowanych oraz innych narzędzi pozyskiwania kapitału na rozwój.

Obszar Rynków Kapitałowych zapewnia profesjonalne usługi wsparte wieloletnim doświadczeniem i wiedzą zespołu doradców i analityków. Jednostka współpracuje zarówno z prywatnymi polskimi i międzynarodowymi spółkami oraz grupami kapitałowymi, jak też doradza w procesach prywatyzacyjnych spółek Skarbu Państwa. Od 1998 r. specjaliści Obszaru Rynków Kapitałowych BZ WBK przeprowadzili ponad 80 transakcji kapitałowych o łącznej wartości ponad 16 mld zł, głównie w przedsiębiorstwach z sektorów: energetycznego (np. ENEA S.A. – IPO, 1990 mln zł, 2008) , chemicznego (np. AZOTY TARNÓW S.A. – IPO, 295 mln zł, 2008) , budowlanego (np. PBG – Publiczna Oferta Akcji, 190 mln zł, 2009; POZBUD – Publiczna Oferta Akcji, 25 mln zł, 2010; TESGAS S.A. – IPO, 62 mln zł, 2010), wydobywczego (np. KULCZYK OIL VENTURES – IPO – 314 mln zł 2010), informatycznego (np. ABC DATA S.A. – IPO 52 mln zł, 2010), spożywczego (np. EKO S.A. – IPO, 95 mln zł, 2010)

Obszar Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK zapewnia kompleksowe usługi w zakresie corporate finance we współpracy z oferującym – Domem Maklerskim BZ WBK.

Więcej informacji udziela:

Agnieszka Pietrzak
ComPress S.A.
e-mail: apietrzak@compress.com.pl

Informacja prasowa, Warszawa, 24 lutego 2011 r.